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我国汽车电子产业到了“最危险”时刻

  2000亿元市场民族品牌难分一杯羹

  47岁的吴力是吉林省长春市一家事业单位的专职司机,拥有20多年驾龄的他对汽车可谓行家里手,近几年他却逐渐感到力不从心。原先一般的汽车故障,他都能手到擒来,但随着车上电子电器越来越多,线束越来越长,面对一些新的故障,他也摇头,只能送到专业的4S店维修处理。

  从信息娱乐、导航、音响,到发动机电控、车身控制等,汽车电子正在以前所未有的速度占领整车以及汽车市场。2009年中国的汽车电子市场规模就已超过2000亿元,预计2011年将突破3000亿元。然而,当前这个庞大的市场几乎成了博世、德尔福、大陆等国外汽车电子巨头的天下。汽车电子行业民族品牌难分一杯羹的糟糕现状,已经成为中国汽车工业由大转强必须摆脱的一个桎梏。

  汽车电子市场突飞猛进

  什么是汽车电子?随着汽车工业发展中科技含量越来越高,汽车电子的内涵也在不断地“扩容”。按照性能作用来说,汽车电子可以分为以机电一体化为特征的控制类电子(如发动机控制、车身控制等)和以人车环境交互为特征的车身车载电子技术(如音响、导航、娱乐等),以及最近伴随新能源汽车与Telematics服务发展起来的汽车电力电子技术、汽车远程信息服务技术等等。

  “汽车电子是一个潜力巨大的行业,汽车电子产品占整车价值的比例已经从上世纪80年代末期的5%,上升到目前的25%,并且在中高档轿车中已经超过30%。有关市场调查报告分析,这个比例还在不断增长,预计一些高档汽车中电子产品的价值含量很快将达到50%,未来有可能达到60%。”在前不久举行的2010中国汽车电子产业发展高层论坛上,深圳航盛电子股份有限公司副总经理杨洪说。

  杨洪表示,与汽车电子在整车中的比例不断提高相同步,汽车电子的市场规模越来越大。2008年中国汽车电子市场规模达到1405.4亿元,同比增长15.6%,2009年规模已超过2000亿元。预计今年汽车电子市场规模将突破2600亿元,2011年突破3000亿元,2012年突破3500亿元,三年平均增长速度约19%。

  汽车电子产业在我国为何发展如此迅猛?急剧攀升的国内汽车市场是最大的刺激因素。2009年,我国汽车产销量已经双双突破1350万辆,按照今年的市场走势来看,全年汽车产销超过1500万辆不成问题。如此巨大的汽车消费市场,为汽车电子的发展提供了极为肥沃的土壤。近几年来,汽车电子产业的增长速度已经明显超过汽车产业的发展速度,而这种趋势很有可能会持续下去。

  另一方面,放眼当前全球汽车工业,智能化、数字化已经成为汽车行业的发展趋势,安全、节能、舒适、娱乐已经成为未来汽车发展的主旋律,这就需要整车中汽车电子的配置率不断提升。而随着汽车电子产品和技术的日益成熟,产品价格开始下降,消费者认知度不断上升,汽车电子市场发展速度越来越快。

  此外,从国家政策扶持方面来看,《汽车产业调整和振兴规划》以及《电子信息产业调整与振兴规划》等政策的出台,都对汽车电子等关键零部件实现自主化做了详细规定。《十一五规划纲要》、汽车产业十一五发展要点、汽车产业调整与振兴规划等,明确提出要大力发展汽车电子产业。吉林、武汉等汽车工业基础好的省市也在规划中把汽车电子放在重要位置,这些因素为汽车电子产业的发展创造了良好的政策环境。

  市场失衡的尴尬现状

  在位于“汽车城”吉林省长春市西南部的汽车产业区内,有一处占地五平方公里的园区,2007年这里被命名为“国家(长春)汽车电子产业园”。在当时的授牌仪式上,信息产业部部长王旭东曾表示,长春是很有汽车电子产业发展潜力的城市,有人才基础和技术上的优势,国家汽车电子产业园落户长春,将进一步推动产业发展和技术提升。

  长春汽车电子园区的成立是当前我国各地加大汽车电子发展力度的一个例子,在武汉东湖、无锡新区等地,也不乏国家汽车电子产业基地的身影,但大规模发展的结果却不尽如人意。

  中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长付于武表示,近年来我国汽车电子产业势头迅猛,但发展现状却不容乐观。由于跨国公司在控制汽车电子产品生产领域早已形成垄断局面,我国汽车电子核心技术失守严重,当前我国汽车电子与世界先进水平的差距不是在缩小,而是在渐渐拉大。

  以当前中国汽车电子市场的占有份额为例,就在汽车销售形势一片大好的2009年,汽车电子市场依旧被外资企业牢牢控制,在当年汽车电子市场销售额居前十的品牌中,只有深圳航盛一家本土企业,其余的市场全部被大陆、博世、电装、德尔福、伟世通、法雷奥等世界汽车电子巨头掌控。即便是跻身前十的航盛电子股份有限公司,产品类型也主要集中在车载音响、车载娱乐系统等中低端汽车电子产品领域。

  结果就是2000多亿的国内汽车电子市场,“中国制造”的民族品牌却难分一杯羹。放眼当前中国汽车电子市场,中外企业市场失衡的尴尬现状愈发明显,国外汽车电子企业在中国加速布局的势头越来越强。从上世纪90年代初期在中国设立代表处以来,世界汽车电子巨头德尔福在中国的投资已经达到几亿美元,包括十几家合资和独资公司;日本电装也是在几乎相同时期进入中国,经过十几年的市场拓展,目前已经形成了一整套完整的生产供给、销售和售后服务体系。

  赛迪顾问股份有限公司汽车电子事业部总经理徐鹏表示,汽车电子企业的进入门槛很高,需要很高的性能和可靠性,这对国内企业提出了很高的要求。以汽车电子的核心技术之一车用芯片为例,如果一家企业没有十几年以上稳定的生产经验积累,就很难在这一市场立足。当前国内绝大多数汽车电子企业在这方面很难与国外抗衡,2009年我国车用芯片的进口量增长了23%,贸易逆差超过20亿元人民币。

  有汽车业内专家表示,汽车技术的进步和排放法规的升级离不开汽车电子的应用,我国已经开始认识到这一领域举足轻重的作用,很多拥有汽车电子发展基础和条件的省市,陆续出台一系列推动政策,但短期内汽车电子核心技术落后的尴尬局面难以改变,国内巨大的利润空间会继续吸引世界汽车电子知名企业前来淘金。

  加快汽车电子产业发展势在必行

  对于中国汽车电子行业来说,今年的7月5日是一个值得纪念的日子,因为在这一天中国汽车电子标准工作委员会正式成立。业内专家表示,它的成立将使我国的汽车电子企业有章可循,结束标准不统一这个老大难的问题,有利于规范国内汽车电子生产企业,推动汽车电子行业健康发展。

  付于武说,尽管国内汽车电子企业与国外差距很大,追赶的道路很长,而且很可能会遭遇激烈的竞争,但即便这样也不能放弃追赶的脚步。在国内汽车电子行业追赶世界先进水平的过程中,既需要国家相关部门的大力扶持,也更需要汽车电子企业扎扎实实,苦练内功,尽快摸索出一套适合自身可持续发展的路子。

  在前不久由中国汽车工程学会、国务院发展研究中心产业经济研究部等部门联合编著的《2010中国汽车产业发展报告》中,细致分析了我国“十二五”期间汽车产业的发展趋势以及我国汽车电子产业方面的现状、存在问题和发展前景。专家们一直认为,汽车电子产业自主化发展是产业结构调整的关键,加快汽车电子产业发展势在必行。

  “未来几年,中国汽车电子市场将在调整中持续稳步发展。预计未来三年,我国汽车电子类集成电路市场的平均复合增长速度在14.4%以上。除了前装市场快速增长外,后装和改装市场也将成为市场发展的重要推动力。”徐鹏说。

  面对这样一个庞大的市场以及未来广阔的发展前景,很多汽车电子领域内的专家都语重心长地表示,当前中国的汽车电子已经到了“最危险”的时刻,如果不作出调整,任由这样发展下去,核心技术仍然死死被国外攥在手中的话,那么中国汽车工业由大转强只能是一句空话。况且当前新能源汽车等新兴市场快速发展,将对汽车电子产生巨大需求,面对这一千载难逢的机遇,中国汽车电子企业和政府相关部门必须克服急功近利的毛病,通过限制外资并购、反垄断倾销、打造大型民族汽车电子企业集团等方式,弥补我国汽车电子企业的短板,使其成为我国汽车工业自主发展的重要支柱。

  “四大短板”导致国内汽车电子全面失守

  为何我国的汽车电子行业如此“落伍”?在走访许多汽车电子行业专家和相关企业后,记者发现当前有四个“短板”导致国内汽车电子受制于人。这四个短板分别是汽车电子核心技术空心化严重、汽车电子行业组织机构不够完善、专业人才短缺以及对汽车电子市场发展规律认识不够。

  “随着科技的进步,汽车电子化程度越来越高,各式各样的电子产品已经成为汽车的‘大脑’,但其中附加值高、技术含量高的电子产品必须进口,国内多数汽车电子厂家还停留在低端汽车电子领域摸爬滚打,大多数的厂家只能做娱乐系统,无力从事发动机电控等核心技术生产。”在前不久结束的2010中国汽车电子产业发展论坛上,一位汽车专家这样忧心地说。

  在采访中记者了解到,绝大多数国内汽车电子企业大多从事喇叭、音响、仪表、导航灯等低端车载电器产品或制动器等机械部件生产,虽然近年来也有一些企业开始进军轮胎压力测试、车门车窗控制系统、自动空调系统等领域,但与发动机电控等技术相比,这些仍属于非核心技术,难以对国外汽车电子企业构成冲击。

  中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长付于武表示,当前我国汽车电子产业中的发动机管理系统、车身电子稳定系统、中央控制器等电子关键件,大都由外商独资或合资企业生产。绝大多数的正时齿轮系统、防抱死刹车系统和电动玻璃升降系统,都由外商独资或合资企业生产,我国汽车电子零部件空心化的问题十分严重。

  以汽车电子核心专利市场为例,按照由中国半导体行业协会知识产权工作部等单位完成的《中国汽车电子专利态势报告》显示,当前国内的汽车防抱死刹车系统、电子制动力分配系统以及电子稳定程序等汽车电子技术等领域的专利几乎都握在外资企业的手中。2000年到2008年间,动力控制、安全控制、底盘控制、车身控制等四大系统的汽车电子的专利比重超过80%,其中大多数被国外企业控制。不仅如此,在国内汽车电子企业逐渐站稳脚跟的车载娱乐等领域,国外企业也正在抓紧进行专利布局。

  另一个制约当前汽车电子行业难以做大做强的因素,是汽车电子行业组织机构不完善,长期以来既缺乏统一的标准,又缺少有效的协调管理机构,直接导致国内汽车电子企业各自为战现象严重,难以形成合力。今年7月份工信部等部门正式成立了汽车电子标准委员会,试图弥合汽车电子行业内整合不够的缺陷,推动这一关键行业快速获得竞争力。

  在采访中一位不愿透露姓名的汽车专家告诉记者,包括难以形成产业链条和缺乏人才等另外两个短板在内的国内汽车电子产业,恰恰是中国汽车工业发展的一个缩影。由于汽车电子行业科技含量高,研发周期长而且风险非常大,这使得大多数刚开始涉足汽车电子行业的国内企业,宁可选择短期的眼前利益,依靠代销和组装国外产品来获得收益,也不愿在研发上投入太多的精力和资本,这种“拿来主义”为国内汽车电子行业的长远发展埋下了致命隐患。

  他表示,正是因为这种短视的企业行为导致当前国内汽车电子全面失守的尴尬局面,虽然一个个汽车电子企业赚得盆满钵满,但利润的大头还是流入国外厂商的腰包。更为严峻的是,国外汽车电子巨头为了巩固自己的绝对优势,依靠核心技术上的优势,对汽车电子上游产业的垄断越来越紧,致使国内汽车电子企业一直在低端领域徘徊,唯一的竞争力和卖点就是价格低,发展模式难以持续,发展之路只能越走越窄。

  观点

  抢夺汽车电子制高点刻不容缓

  我国的汽车电子产业正在经历一场巨大的变革,面临着十字路口上的关键抉择,一条路眼前平坦又可以带来巨额利润,走下去却可能是万丈深渊;另一条路眼前布满荆棘却会越走越宽。尽管抢占核心技术的制高点已经成为行业的普遍共识,但中国的大多数汽车电子企业仍继续开足马力奔驰在第一条道路上。

  不可否认,当前我国的汽车电子产业正在迎来发展的黄金时期。一方面,急剧攀升的国内汽车保有量为汽车电子企业提供了庞大的市场基础;另一方面,随着科技水平的不断提升,整车中汽车电子的装配率也在增加,甚至有专家形象地把未来的汽车称为“带着轮子的计算机”。在这些因素综合作用下,国内汽车电子市场生机勃勃,2010年市场规模预计能达到2600亿元。

  然而,我们更应该清醒地认识到当前国内汽车电子产业面临的尴尬,在这块2000多亿的大蛋糕中,本土汽车电子企业能够分到的至多1/10。绝大部分市场份额被大陆、德尔福、博世等国外汽车巨头牢牢控制。更为严峻的是,国内汽车电子企业大都从事附加值很低的音响、导航等产品,在大规模集成电路及嵌入式操作系统等汽车电子的核心基础方面,外方市场占有率接近100%。

  一些业内专家痛心疾首地说,汽车电子核心技术的缺失导致我国汽车工业“空心化”问题严重,不仅巨额利润落入国外厂商的腰包,未来产业发展的主导权、国内市场的控制权等,也将听命于外人。如果这种趋势不改变,那对由大转强的中国汽车工业来说,无疑是一个致命的打击,因此抢占汽车电子这个汽车工业的制高点已经刻不容缓。

  众所周知,汽车电子融合了现代汽车技术和电子信息技术,从软件的编写、移植到车身上的应用,整个汽车电子的研发、测试、应用及管理的全过程漫长并花费不菲,这是国内多数汽车电子企业不愿意把精力投入技术研发而选择赚钱更快的低附加值产品的一个重要原因。再加上国内汽车电子企业起步晚、底子薄,难以打入国外汽车巨头早已牢牢控制的核心技术领域,一步跟不上步步跟不上,国内汽车电子行业与国外的差距在继续拉大。

  将中国汽车电子产业的这一病症,放在中国汽车工业乃至整个中国工业发展这个大环境中,就不难理解它为什么产生并呈现愈演愈烈的态势。核心技术的缺失,并非汽车电子一个行业的短板,看重挣钱看轻研发,是多数行业当下发展的真实写照。在这种畸形的发展模式下,摆在中国汽车电子产业面前的绝不是一条坦途,赶超国外先进更像是一句空话。

  如何摆脱受制于人的窘境、打破国外封锁,又如何平衡利润和研发之间的关系?既考验着每一个中国汽车电子企业,也考验着政府相关部门。前不久,中国汽车电子标准工作委员会正式成立,在推动本土汽车电子向前发展上迈进一步。一些本土汽车电子企业也逐渐从车载信息娱乐产品向汽车控制电子类产品渗透,意图在更高的技术层面上与国外厂家展开竞争。这些新气象让我们看到了本土汽车电子产业崛起的希望。

  当前,国内汽车电子产业涌现出一些新的变化,其中既有机遇更有挑战。面对这一新形势,政府相关部门和本土大型汽车电子企业肩上的担子很重,在行业中发挥扶持和引导作用的它们,应发挥积极作用,少一些急功近利,多一些脚踏实地,加快研发汽车电子核心技术的步伐,打造汽车电子的中国品牌,推动整个民族汽车工业又好又快地发展。

  汽车电子市场呈现新变化

  如今,国内汽车电子市场呈现出新变化,业内专家认为这是挑战也是机遇,政府相关部门和汽车电子企业应积极联动,多管齐下抢抓机遇。

  从国内汽车电子的细化市场来看,这些变化包括:由于汽车电子动力控制系统普及率非常高,增长点较少,增长速度比较平缓,市场份额将逐步下降;底盘和安全控制系统应用较多,所以未来几年这一市场发展将快速增长;随着消费者对于车辆舒适性的追求不断提升,车身电子产品的普及率将不断提高,车身电子市场将得到较快发展;随着汽车信息和娱乐系统产品和服务的不断完善,以及市场进入门槛较低的原因,车载电子市场也将获得快速发展。

  “当前中国汽车电子产业发展趋势已经十分明显,那就是汽车电子后装市场迅速成长,智能化、数字化和总线化将成为产品的发展方向,安全、节能、舒适、娱乐将成为未来汽车电子应用发展的主旋律。此外,汽车电子技术和航空、铁路电子技术将进一步实现互动,中国汽车电子行业逐步走向国际化。”深圳航盛电子股份有限公司副总经理杨洪说。

  从本土汽车电子的行业内部来说,虽然当前大多数汽车电子企业还在低端领域打拼,但其中一些开始尝试通过海外并购获得先进技术的路径。2010年7月13日,北京太平洋世纪汽车系统有限公司收购了通用全球转向与传动业务。而此前,吉利已经收购澳大利亚的DSI变速箱,万向也收购美国DS汽车转向轴业务。

  专家们表示,政府相关部门和国内汽车电子企业应积极行动起来,趁机做大做强中国的汽车电子产业。他们建议,当前应该从以下几个方面入手,扬长避短,突破国外技术封锁,打造中国汽车电子民族品牌。

  首先是选好突破口,加大政府扶持力度。在很多专家看来,当前我国发展汽车电子产业的突破口应集中在拥有自主知识产权的载货车、客车和中低档轿车等领域。在这些方面,本土汽车电子企业拥有一定的市场话语权,政府要加大对这些企业的支持力度,通过设立汽车电子行业发展基金、汽车电子国家实验室等办法,帮助它们做大做强。同时,可以扶持实力较强的企业向动力控制等核心汽车电子器件过渡,最终达到较为合理的产品布局。

  “国内现在急缺的就是大型本土民族汽车电子企业集团,在与国外汽车电子巨头竞争中没有叫得响的品牌,很难在市场上积累影响力。政府应积极扶持大型民族汽车电子企业,鼓励它们承接国家重大汽车电子项目、加大研发投入、引进高端人才,对这些企业的技术改造和基础建设给予一定的补助。”吉林大学汽车学院的一位专家这样表示。

  其次是积极向国际汽车电子巨头取经,在合作中重视消化。专家表示,包括汽车电子在内的汽车零部件企业积极开始海外并购这一举动,正是国内企业加深与国外合作的一个表现,但并购后能否避免简单的照搬照抄,改变逆向模仿的缺点,处理好消化吸收与自主创新的关系,恰恰是国内汽车电子企业发展的关键。

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